Réédition. Alors qu'elle se promène, une petite fille arrive à une rivière, tente de la traverser, tombe et se réveille... au monde de l'Affreux. Il est laid, horrible et il mange tout. Doucement, la fillette l'amadoue par sa gentillesse. Elle le change tant et si bien qu'il la retourne chez elle. Maintenant qu'elle connaît le chemin, l'Affreux s'est fait une amie. Un charmant conte illustré avec brio à l'aquarelle, à la pointe sèche et au crayon gras.