Michka est victime à sa naissance d'un mauvais sort du sorcier Charny. La magicienne Biala ne peut le contrer, mais le modifier. Michka sera un ours tant qu'une jeune fille... C'est alors qu'un soir, passant par la forêt enchantée, le père de la belle Ladna est interpelé par la bête... Ce récit n'est ni plus ni moins qu'une version de ##La Belle et la Bête##, enrichie d'une touche de la culture polonaise de l'auteure.