Malgré toute l'attention que lui prodigue son père, le sultan du Maroc, le prince Moustafa s'ennuie. Aussi, lorsqu'il découvre une tunique et une gourde au pied d'un arbre, il s'empresse de les enfiler et de sortir incognito du palais. Dehors, il découvre une ville animée aux mille couleurs. À la mosquée, où il décide d'aller se reposer, il aperçoit un chat roux qui semble prier. Intrigué, le prince décide de le suivre. Le chat s'arrête devant une grille où une main vient le caresser. Le prince s'avance et interroge le vieil homme. Il apprend alors que ce dernier est l'ancien Maître de son père emprisonné injustement par un jaloux vizir. Le prince décide alors d'aider le vieil homme à réintégrer la place qu'il occupait dans le coeur du sultan. -- Des aquarelles réalistes et détaillées, dans lesquelles un soin particulier est porté à la représentation des motifs et de l'architecture arabes, illustrent ce conte célébrant la justice tout en rappelant que le pouvoir et la réussite ne doivent pas nous faire oublier nos maîtres ni nos fidèles amis.