Un bébé enfile, tour à tour, les masques d'un pirate, d'un vampire, d'un lion, d'un Pierrot et d'un clown, pour faire la guerre, effrayer, manger, rêver ou rire le lecteur. Le paysage autour de lui se modifie selon la thématique lorsqu'on soulève la demi-page qui anime ces petites mises en scène dans un décor montagneux. En conclusion, l'enfant se présente sans masque pour aimer celle qu'il a choisie. De graciles aquarelles naïves animent le tout.