Album où l'on raconte comment un ami imaginaire quitte un jour son île lointaine, baignée d'arcs-en-ciel et de lumière dorée, pour aller à la rencontre d'un ami réel en parcourant une mer de nuages, puis un océan à dos de baleine pour se rendre enfin dans la réalité d'une grande ville. Celle-ci est cependant bien grise et des adultes y mangent du gâteau sans leurs enfants, d'autres, épuisés, prennent le métro pour dormir, sans écouter un musicien qui y joue de l'accordéon. Beekle atteint cependant un parc plein d'enfants où il rencontre, après une longue attente dans un arbre, une fillette qui le voit finalement et trouve qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ensemble et avec d'autres enfants et leurs amis imaginaires, ils entreprennent un voyage incroyable. [SDM].