Chassés de Boneville, les cousins Bone péntrent dans une forêt qui ne figure sur aucune carte. Ils y découvrent un monde peuplé d'incroyables créatures, où une guerre ancestrale est sur le point de reprendre. Après leur rencontre avec Thorn, sa grand-mère Ben et les habitants de Barrelhaven, les cousins préparent leur retour à Boneville. Mais Phone Bone tente une ultime escroquerie lors de la grande course annuelle de vaches!

Traduction de: The great cow race.