Album où l'on narre comment de jeunes bêtes humanisées de la forêt se rassemblent pour chercher un loup-garou qui semble errer sous la pleine lune. Or, le lapin intrépide ayant convié, un rat, puis un écureuil et un hibou, ne trouve finalement, au-delà de leur propre ombre, que... d'autres petites bêtes endormies dans les fourrés. À la levée du jour, les animaux font une ronde joyeuse avant de rentrer chez eux. Le tout est illustré de tendres croquis animaliers peints à l'aquarelle. [SDM].