Album où l'on présente les différents numéros d'un cirque ambulant, en une série de tableaux qui, une fois la première partie de l'histoire terminée, doivent être lus à rebours et en retournant le livre. On est alors amusé de voir l'homme fort et son coffre de bois se transformer en chien porteur, puis deux oiseaux au bec recourbé se métamorphoser en lapins danseurs de tango. Une sirène éplorée trouve ensuite son dragon égaré et le cochon acrobate devient une jolie tortue des îles, etc.. Ceci se déroule jusqu'au début du libre où les mains de jongleurs se transforment en un dernier numéro de chiens équilibristes. [SDM].