Ervaël est désormais le roi des dragons, en compagnie desquels il a déserté le royaume d'Organd et commencé une nouvelle vie sur une île lointaine, baptisée Braise. Or, les terribles chasseurs qu'ils ont fui n'ont pas renoncé à les éliminer et voguent aujourd'hui dans leur direction à bord d'une imposante flotte aux pavillons rouge sang. Au péril de sa propre vie, Ervaël décide d'aller négocier avec l'ennemi la signature d'un traité de paix qui éviterait une nouvelle guerre à son peuple déjà lourdement éprouvé. Mais peut-il faire confiance à Borgne rouge, le pirate à la tête de l'expédition? [SDM].