Lors d'une fugue qui lui a permis de fuir la ferme de son oncle despotique, Will Ghündee, quatorze ans, se perd dans une forêt mystérieuse de laquelle il semble n'y avoir pas d'issue. Le monde parallèle dans lequel il se retrouve est peuplé d'immenses et terribles bêtes à demi humaines desquels un aimable Taskoual, qui lui doit la vie sauve, le met en garde. Will, sûr de lui, refuse d'abord son aide, mais devra bientôt compter sur ce guide précieux afin d'atteindre le sorcier Malgor, un redoutable magicien qui, seul, peut lui indiquer la sortie de ce monde inquiétant. Le jeune garçon, fort de sa mission et muni de la protection du Grand Esprit, se liera d'amitié avec le peuple Koudish duquel il deviendra le défenseur contre l'obscur sorcier.

Comprend un glossaire.