Une sorcière change Palpitos en l'homme le plus fort du monde. La mère de Palpitos juge qu'il est maintenant assez fort pour vivre seul. En quittant la maison familiale, il rencontre la belle Crakita, qu'il décide d'épouser. Mais sa voix ressemble à celle d'une crécelle et Palpitos fait tout pour l'empêcher de parler. Avant qu'elle n'exprime ses désirs, il tente de les combler, mais il fait tout de travers. Crakita décide d'emprunter avec lui un passage secret vers un autre monde, où ils apprendront à s'accepter l'un l'autre. Un conte initiatique sur le passage de l'enfance au monde adulte.