Tout le monde, adultes et enfants, craint le Grand Méchant Bill. Un jour Peter et Paul surprennent Bill en train de rêver de ses parents. Ils découvrent qu'il a peur de ceux-ci. Les enfants trouvent alors un moyen d'effrayer Bill. Celui-ci revient à de meilleurs sentiments à leur égard. Illustration proche de la bande dessinée.