En regardant les passants qui défilent sous sa fenêtre, Joseph, un vieil homme solitaire, se rappelle avec nostalgie ses Noëls d'enfance, dont la magie semble à jamais s'être envolée. C'est donc le coeur lourd de tristesse qu'il se met au lit, convaincu qu'il n'est plus d'aucune utilité en ce bas monde. Pourtant, cette nuit-là, le père Noël s'immisce dans ses rêves et le conduit dans une salle de concert où lui est offerte la chance de rejouer, tout comme autrefois, avec un grand orchestre. Mais cette douce rêverie n'est que le prélude à une réalité plus belle encore.