Au collège de Cogagne, dans le royaume de Pagagne, la vie est dure pour les trolls méprisés de tous. La famille de Zarf le troll vit sous un pont. Ses seuls amis sont Kevin Petit-Cochon (qui a peur de tout) et Chester, fils du bouffon officiel du roi, sauf que lui n'est pas drôle du tout. Zarf a surtout un ennemi acharné, le prince Roquefort, odieux et sournois rejeton du bon roi Chèzenote. Mais un jour, Zarf qui fait des efforts méritoires pour dompter sa sauvagerie de troll (à l'instar de Shrek), pte les plombs et frappe le prince (qui l'avait bien cherché) au moment même où le roi est enlevé par les horribles farfouines. Le prince accède alors au trône et scelle le destin de Zarf, sa vie va devenir un véritable enfer, sauf s'il part sauver le bon vieux Chèzenote des griffes de leurs ennemis. [SDM].