Où l'on retrouve Zarf Bôgué, un jeune troll qui tente désespérément de se tailler une place au sein du royaume de Papagne, où les créatures plutôt malodorantes de son espèce ne sont que tolérées. Constamment moqué par l'odieux prince Roquefort et sa horde d'ogres du corps, il peut heureusement compter sur le soutien de ses seuls - mais fidèles - copains, à savoir Kevin Petit-Cochon, un porc anthropomorphe qui a peur de son ombre, et Chester Pierre à Eau, un humain qui n'a aucun sens du comique bien qu'il soit le fils du bouffon du roi. La petite bande se retrouve ici au Manoir Petit-Cochon pour les festivités annuelles de l'Époumone Day, cet événement qui commémore le triomphe d'un trio de porcelets sur un certain loup qui s'est jadis craché les poumons en tentant de détruire leurs demeures. Les célébrations sont malheureusement interrompues de manière on ne peut plus brutale par des hurlements de loups terrifiants, qui sèment le chaos parmi les noceurs. Quelques heures plus tard, une terrible nouvelle est annoncée: Miss Frette, la gentille enseignante de Zarf, a été kidnappée par une horde de canidés assoiffée de vengeance, qui réclame qu'on lui livre l'héritier du Petit Chaperon rouge en échange de la vie de leur otage. Mais c'est sans compter avec le jeune troll et ses copains, qui n'ont pas dit leur dernier mot... [SDM].