Album au cours duquel on retrouve Azuro, le dragonneau bleu, qui crache de l'eau au lieu du feu. Devenu pompier du village, le petit héros a accepté sa différence, mais voit ici son équilibre chamboulé par une toux terrible qui le conduit à cracher des flammes. Soulagé d'être comme les autres individus de son espèce, Azuro choisit de garder son secret jusqu'à ce qu'un incendie éclate et qu'il réalise qu'il a mis en péril la vie de ses concitoyens. Sur les ordres du maire, il se rend donc chez la sorcière Pustula en quête d'une potion qui lui permettra de recouvrer la santé. Mais les sortilèges de son hôte échouent les uns après les autres. La magicienne est-elle réellement ce qu'elle prétend être? [SDM].