Jean-Sébastien et son ami Charles découvrent, dans une grotte de l'Île Miscou, plusieurs crnes munis de grosses dents. Voulant savoir ce que c'est, ils emportent un de ces crnes au grand-père de Jean-Sébastien, qui leur raconte l'histoire des colonies de morses ayant déjà vécu sur les rivages de l'Île Miscou, au nord-est du Nouveau-Brunswick.