Mishka, le gros ours, livre le courrier très tôt le matin. Avant de partir, il promet à Mishi, le petit ours qui s'ennuie, de lui ramener une surprise. En chemin, son père aperçoit un wagon abandonné. Il décide de l'attacher derrière son vélo. L'ours croise bientôt des lapins qui lui demandent s'il peut transporter leurs carottes. Le facteur accepte. En chemin, il croise d'autres animaux qui tour à tour embarqueront dans le wagon. C'est ainsi affublé qu'il rentre à la maison, au grand bonheur de Mishi qui a enfin des amis avec qui jouer. [SDM].