Un crayon dessine un garçon, un chien puis un chat qui s'animent sous sa mine. À leur demande, il leur fournit d'autres items, dont un pinceau qui les orne de couleurs. Cependant, il les voit bientôt insatisfaits par certains détails de leur image et, afin de répondre à leurs désirs, leur fournit une gomme à effacer. Débutent alors les ennuis qui se soldent par une folle poursuite que seule une autre gomme pourra stopper!