Le petit Noé ne cesse de songer à la jeune baleine qu'il a secourue l'été précédent, espérant la voir apparaître de nouveau à l'horizon, et ce, même s'il sait que la mer est sa véritable maison. Alors que l'hiver s'installe sur l'île où il vit avec son père, ce dernier va pêcher pour la dernière fois de la saison, mais ne revient pas à la nuit tombée. Noé part à sa recherche sur la mer gelée et trouve son bateau vide. Il s'y réfugie, apeuré, ne sachant quoi faire si la glace fond pendant la nuit. Heureusement, c'est au tour de la petite baleine de venir à la rescousse de son jeune compagnon. [SDM].