Pendant les vacances, les jumeaux Florence et Médérick (sept ans) accompagnent leur père, Léo le cheminot, sur le train qui transporte les touristes entre deux villages pittoresques, l'un dans les montagnes, l'un près de la mer. Fées, clowns et prestidigitateurs égayent le trajet au cours duquel les enfants rencontrent un jour Mathéo, un jeune garçon solitaire et méfiant, qui souhaite rendre visite à son grand-père, chef du village amérindien situé au terminus. Le passager clandestin n'a pas revu ce dernier depuis que ses parents ont déménagé, plusieurs mois auparavant. Avec la complicité des enfants, Mathéo revoit son papi et, même s'il est au final puni pour sa désobéissance et qu'il doit rembourser le prix du titre de transport qui lui manquait, ses parents trouvent un compromis pour qu'il puisse visiter son grand-père plus souvent, et ce, en compagnie de ses nouveaux amis. [SDM].