Paul est un petit garçon gourmand qui raffole des friandises. Toutefois, ses copains sont intrigués. Pourquoi Paul ne rit-il jamais? Il ne doit pas trop s'amuser. Et ses amis d'expliquer pourquoi il ne faut pas trop manger de bonbons: on devient gros et rond, ça abîme les dents, ça donne mal au ventre. Les enfants convainquent Paul de jouer avec eux. Celui-ci est tout heureux et son visage s'illumine d'un énorme sourire. Et voilà pourquoi Paul ne rit jamais: ses petites dents sont toutes cariées.