Drôle de carnaval dans la cité de Montferrand! Des malandrins cachés dans le cortège détroussent bourgeois et invités. Mais il y a plus inquiétant: de puissants seigneurs disparaissent au nez et à la barbe des autorités. Sombre complot ou enlèvements crapuleux? Le Félin, expert en déguisements, revêt son habit de nuit et se fond dans la foule. Sa mission: débusquer les brigands et faire tomber les masques!