Charlie et Dizzie sont deux amis jouant respectivement de la clarinette et de la flûte au sein d'un orchestre de musique classique. Un jour, le premier confie au second qu'il aimerait inventer une nouvelle musique et, afin de s'inspirer d'instruments inconnus, les deux amis décident d'entamer un tour du monde, qui les conduira en Europe, chez les nomades du désert, dans la savane, en Asie et dans les Andes. Ils ramènent ainsi avec eux trompes, zampoñas, djembés, sanxians, gunbris et accordéons, mais en sortant de l'avion, ils échappent leurs lourds bagages de sorte que les instruments s'abîment considérablement. Comble de malheur, ils doivent jouer sur scène le soir même, mais en utilisant des trompes tordues et écrasées, ils produisent de nouveaux sons, ce qui donne naissance à la musique jazz. [SDM].