Le roi, père d'Isidore, a égaré l'épée de famille et il demande à son fils de la retrouver. Isidore organise un concours pour aller la repêcher au fond du lac. Le gagnant aura le droit de choisir ce qu'il lui plaît dans le château. Bertille réussit à retrouver l'épée et demande, comme récompense, Isidore en mariage.