Eugène le petit ours partage souvent les jeux d'Hannibal, qui habite l'appartement au-dessus. Mais ce dernier, plus gé et plus fort qu'Eugène, profite de sa supériorité pour le pincer, le gifler, le taper ... Un jour, Hannibal oblige le petit ours à lui donner son bateau rouge et menace de lui arracher les oreilles et de détruire tous ses jouets s'il le dénonce. Mais Eugène n'arrive pas à cacher sa tristesse et cet énorme secret à ses parents, qui se rendent chez le vilain garnement afin de récupérer le jouet et s'assurer que la situation ne se reproduira plus ...