Archibald est intrigué par la personnalité atypique d'un nouvel élève à l'école. Léon est toujours vêtu d'un pull rouge, ne s'amuse pas avec les autres et trouve plus intéressant de regarder les nuages que de jouer à l'épervier. Mais les deux enfants apprennent à se connaître et deviennent amis.