Au plus profond de l'océan Arctique vit Qalupalik, un monstre marin à moitié humain s'attaquant aux enfants qui désobéissent à leurs parents ou aux ainés. Le jeune Angutii refuse d'aider au campement de sa famille et et préfère s'amuser près du rivage... Un jour, Qalupalik le saisit et l'emporte au loin. Le père d'Angutii, un grand chasseur, doit alors entreprendre un long périple en kayak pour tenter de ramener son fils à la maison. Ame Papatsie fait le récit de ce conte traditionnel au moyen d'une saisissante animation image par image conçue à l'aide de découpures de cuir.