Ezio le chat habite Bonavita, un petit village où il ne pleut que la nuit et où confiseurs et maîtres glaciers confectionnent des délices sucrés qui ravissent les habitants. Le bonheur du félin est toutefois quelque peu assombri par Donata, Renata, Milo, Fabiana et Lamberto, cinq moineaux qui donnent à tous l'impression de vivre dans une comédie musicale, mais qui lui font de l'ombre alors qu'il tente de raconter ses blagues. Las de se faire constamment voler la vedette, le félin entreprend un jour de ternir la joie de vivre des volatiles en versant de la peinture dans la fontaine où ils se baignent ou en ajoutant du sel dans leur caramel. Or, ses tentatives n'ont pas l'effet escompté et tournent constamment en faveur de ses ennemis. C'est alors qu'arrive au village une chienne prénommée Vera, qui déteste les couleurs et le bonheur, et qui a pour sa part des idées beaucoup plus drastiques pour les anéantir. Bientôt, les rires disparaissent compltement de la cité et Ezio réalise qu'il est peut-être allé trop loin...