Le jeune Milo habite dans un petit village verdoyant, au bord d'un lac. Il y vit seul, surveillé de loin par ses trois vieilles tantes qui lui donnent moult tartes et rôtis. Son père, qui travaille loin, l'appelle régulièrement. Milo passe ses journées à courir la campagne et à pêcher les écrevisses dans le lac. Mais aujourd'hui, il va attraper un poisson doré. Il le nourrit avec amour et le poisson grossit à vue d'oeil. Mais voilà qu'un gnome menaçant et encapuchonné rôde autour de la cabane de Milo. Le garçon délivre de ses griffes la jeune Viala, découverte dans un sac. Elle lui demande de remettre d'urgence le poisson d'or dans le lac, celui-ci les entraîne aussitôt dans un autre monde. Mille péripéties attendent Milo chez ces habitants, qui redoutent les humains, mais surtout les Axolotis, créatures du Sorcier, leur ennemi.