Frédérique, dit Fred, croit avoir la berlue lorsqu'il voit l'abeille qui l'a accidentellement piqué dans le front reprendre son dard, le remettre en place et lui présenter ses excuses tout en lui expliquant qu'elle est une "apis magicus" et qu'à ce titre, elle transmet un don à tous ceux qu'elle pique. Dans les jours qui suivent, le héros découvre non seulement qu'il est insensibilisé à tout ce qui pique (des clous jusqu'à la sauce aux piments forts), mais également qu'il peut léviter. Voilà qui lui permettra certainement de battre l'arrogant Gregg dans le cadre du grand concours de talents de l'école, dont le gagnant se méritera un prix de cent dollars! Pour monter sur son numéro, le garçon peut compter sur l'aide de madame Edna, sa vieille nounou polonaise, qui est justement de retour au pays après plusieurs années d'absence avec un important héritage qu'elle compte exploiter pour remettre sur pied le cirque dans lequel elle a jadis travaillé en tant que femme à barbe. Et, qui sait, cette aventure lui permettra peut-être de séduire au passage la jolie Lucy Sweet, une nouvelle camarade de classe qui vient de débarquer d'Australie?