Julia vit à l'orée des bois, où elle retrouve quotidiennement ses amis Léon l'écureuil, Charlotte la marmotte et Georgette la moufette. Elle aimerait par contre y rencontrer un ours pour lui donner un énorme clin et pour ce faire, elle s'inspire d'un livre mettant en scène un représentant de cette espèce, qui voyage afin de retrouver une amie. Les goûters qu'elle place à des endroits stratégiques dans les bois ne parviennent toutefois pas à attirer le moindre mammifère et, alors qu'elle oublie son bouquin à côté d'un panier de bleuets renversé, elle remarque que celui-ci a disparu à son retour, mais que de grosses empreintes bleues pourraient démasquer le coupable. Aidée de ses amis, elle les suit jusqu'au sommet d'un vieil arbre, où elle fait une rencontre surprenante.