Celui-ci propose une adaptation fidèle d'un épisode de la célèbre épopée d'Homère, qui narre l'interminable et difficile retour d'Ulysse vers les siens au terme de la guerre de Troie. On retrouve ici le héros sur l'île de Circé, la puissante magicienne, qui les retient prisonniers, lui et ses compagnons d'infortune. Avec l'aide des dieux, Ulysse convainc leur geôlière de les laisser repartir vers Ithaque, mais leur route ne tarde pas à croiser celle des sirènes au chant envoûtant, qui aspirent à les enchanter pour les voir se jeter à la mer. Les boules de cire qu'ils glissent dans leurs oreilles permettent heureusement aux voyageurs d'échapper à ces redoutables séductrices.