Jack a le pouvoir extraordinaire de se transformer en l'animal de son choix. Si cette faculté incroyable est un don dans bien des situations, elle devient une malédiction quand il s'agit de manger proprement ou de bien se tenir en classe. Mais quand les enfants de la ville se mettent à disparaître les uns après les autres, ce pouvoir lui sera bien utile pour mener l'enquête.