Il devient un jeune habitant du royaume d'Organd où la population est divisée entre ceux qui désirent chasser les dragons et ceux qui, au contraire, cherchent à tout prix à les protéger. Alors qu'il hésite à rejoindre un des deux camps, de nombreuses possibilités s'offrent à lui et, selon les choix judicieux qu'il fera, il pourra soit consulter un précieux manuel sur l'histoire des dragons, révéler au grand jour les mensonges des hommes à propos de ces créatures, devenir l'apprenti du chef des chasseurs ou traverser des lieux qui donnent froid dans le dos.