Depuis qu'elle a acquis un livre de magie et une petite baguette auprès d'un marchand ambulant dans la cour d'un château, Coco rêve de devenir une sorcière. Or, dans son monde, les aptitudes pour la magie sont innées et elle n'a ainsi aucune chance d'accéder à une telle destinée. Vivant dans un petit village, elle contrainte de venir en aide à sa mère, qui y tient un magasin d'étoffes et de tissus. Sa vie bascule cependant quand elle accueille un client qui n'est pas du tout comme les autres, ce dernier étant arrivé à à sa boutique à bord d'un carrosse tiré par des chevaux ailés. Le dénommé Kieffrey lui révèle en fait qu'il est un sorcier et en l'épiant, Coco découvre que la magie ne se réalise pas en jetant un sort, mais en dessinant des pentacles. Bientôt, elle se met à l'oeuvre, mais ses nouveaux pouvoirs ne créent que des catastrophes. Kieffrey s'empresse ainsi de la prendre sous son aile pour lui donner une véritable formation de sorcière, mais ce faisant, la jeune fille découvre que le monde de la magie n'est pas aussi rose que ce qu'elle a toujours cru.