Paul aime aller marcher en forêt pour quitter la ville, mais aujourd'hui il croise un ours immense. Paul décide de rentrer prestement au village. Or, l'ours s'amuse de sa rencontre avec Paul, qu'il considère comme un jouet, et il décide de le suivre. Au village, personne n'ose sortir de sa maison et l'ours s'invite chez Paul pour dîner et faire la sieste. Pendant la nuit, la bête retourne tranquillement en forêt et, au matin, Paul se demande s'il a rêvé. En retournant marcher dans les bois, il retombe sur son ami l'ours, qui décide d'intégrer Paul à ses camarades.