Maîtrisant (un peu) mieux ses pouvoirs grâce aux enseignements de Yaga, Seth embarque Doc et Mélie pour Rumble Town, l'un des derniers bastions de l'ère industrielle. Leur mission: y capturer un Némésis vivant! Mais l'Inquisition tient la population d'une main de fer et l'arrivée des trois infectés déclenche la panique. La confusion atteint son comble lorsque surgit Grimm, un individu au visage bandé et aux sombres motivations.