France, 1940. Plusieurs villageois quittent leur demeure par peur de l'avancée de l'armée allemande. Le 22 juin, la France est vaincue et l'armistice est signé entre les deux pays. François et Eusèbe, 13 ans, observent la marche des soldats tout en poursuivant leur partie de billes. François n'apprécie pas la résignation des villageois envers l'envahisseur. Sur la route, ils rencontrent une fillette seule qui s'exprime en allemand. Lisa est accueillie par la famille de François où elle aide aux tches de la ferme et apprend rapidement le français. Les deux garçons décident de combattre l'occupation à leur manière. D'abord, en fermant la vanne qui permet l'écoulement de l'eau des terres agricoles. François espère qu'un éboulement de terrain condamnera l'écluse que les troupes armées utilisent pour le transport des marchandises. Enfin, les enfants impriment des tracts qu'ils distribuent aux habitants. Peu à peu, l'apathie ambiante et l'opinion générale envers le Maréchal Pétain changent, les villageois s'organisent et un mouvement de résistance prend forme.