Les contes des Grimm et d’Andersen ont inspiré des générations d’artistes et chacun des contes présenté dans ce recueil est interprété, à grand renfort de couleurs, par un illustrateur célèbre. Des silhouettes en papier découpé extraites d’éditions anciennes ainsi que de nouvelles vignettes réalisées spécialement pour cet ouvrage dansent de page en page en un jeu d’ombre sophistiqué. Ce festival de délicatesse iconographique est complété par des essais introductifs sur la façon dont les artistes se sont emparés des contes des Grimm et le rôle d’Andersen comme maître du conte de fée moderne, ainsi que par des résumés de chaque conte et des biographies des artistes. Le livre à double entrée ― et double couverture ― réunit les contes des frères Grimm côté pile et ceux de Hans Christian Andersen côté face.

Les Frères Grimm: Le Roi Grenouille -- Le Loup et les sept chevreaux -- Raiponce -- Hansel et Gretel -- Le vaillant petit Tailleur -- Cendrillon -- Dame Holle -- Le petit Chaperon rouge -- Les Musiciens de Brême -- Les Lutins -- Tom Pouce -- La Belle au bois dormant -- Blanche Neige -- Nain Tracassin -- Les trois Plumes -- L’Oie d’or -- La petite Gardeuse d’oies -- Le Bal des douze princesses -- Les talers des étoiles -- Le Lièvre et le hérisson -- Le Chat botté ; Hans Christian Andersen: La Princesse au petit pois -- Le Rossignol et l’empereur de Chine -- Le Garçon porcher -- Les Habits neufs de l’empereur -- Douze voyageurs en chaise de poste -- Le stoïque Soldat de plomb -- La Reine des neiges -- Une semaine du petit elfe Ferme-L’Oeil -- Le vilain petit Canard -- Les Fleurs de la petite Ida -- La Bergère et le ramoneur -- Le Coffre volant -- La petite Fille aux allumettes -- Le Briquet.

Les Frères Grimm: Le Roi Grenouille -- Le Loup et les sept chevreaux -- Raiponce -- Hansel et Gretel -- Le vaillant petit Tailleur -- Cendrillon -- Dame Holle -- Le petit Chaperon rouge -- Les Musiciens de Brême -- Les Lutins -- Tom Pouce -- La Belle au bois dormant -- Blanche Neige -- Nain Tracassin -- Les trois Plumes -- L’Oie d’or -- La petite Gardeuse d’oies -- Le Bal des douze princesses -- Les talers des étoiles -- Le Lièvre et le hérisson -- Le Chat botté ; Hans Christian Andersen: La Princesse au petit pois -- Le Rossignol et l’empereur de Chine -- Le Garçon porcher -- Les Habits neufs de l’empereur -- Douze voyageurs en chaise de poste -- Le stoïque Soldat de plomb -- La Reine des neiges -- Une semaine du petit elfe Ferme-L’Oeil -- Le vilain petit Canard -- Les Fleurs de la petite Ida -- La Bergère et le ramoneur -- Le Coffre volant -- La petite Fille aux allumettes -- Le Briquet.