Alors que son grand-père est un vieil érudit, fabricant de potions, et gardien de la flamme éternelle, Béa vit tranquillement en s'éduquant dans les livres et en développant ses propres aptitudes de cueilleuse pour la confection de potions. Alors qu'elle se retrouve en mauvaise posture, un inconnu vient lui apporter son aide, il s'agit du vaillant Cadwaller, une créature d'une autre espèce. À son retour à la maison, Béa trouve une lettre de son grand-père qui lui explique qu'il doit à tout prix s'absenter pour aller vérifier le Sceau du Dormeur. Cad propose à Béa de l'accompagner et, tandis qu'ils pensent pouvoir rapidement retrouver le vieux sorcier, ils se lancent dans une quête beaucoup plus longue que prévue.