Dans un village où la pleine lune amène son lot de transformations, si un enfant se fait mordre par un garou, il se transformera à son tour lors de la pleine lune suivante. Pour cette raison, les parents n'hésitent pas à abandonner certains enfants dans le Bois-Garous à la veille d'une pleine lune. Là-bas, ils fréquentent une école où ils apprennent à se comporter en bêtes sauvages. Cependant, Béa, Franz et Pavel se transforment en chaton angora, en poussin et en poulpe. Par conséquent, ils ont du chemin à faire pour réaliser que leur différence est aussi leur force.