Jack est un garçon dont les cheveux et les vêtements sont toujours en bataille, mais qui est également incapable de parler. Il a pour compagne une luciole, qui prend la parole à sa place, ce qui paraît peu extraordinaire lorsqu'on considère que le jeune muet est capable... de se transformer en n'importe quel animal. Ainsi, il se change en colobe guéréza pour voler au secours de Gladys, l'élue de son coeur, en diable de Tasmanie pour terminer les repas qui le rebutent ou en noctuelle baignée pour passer inaperçu. Il utilise son incroyable capacité pour se rapprocher de ses parents bourreaux de travail, pour venir en aide aux autres enfants, mais également pour préserver le magnifique environnement auprès duquel il vit. Dans ce cinquième tome, Jack accompagne son amie Gladys alors qu'elle voyage avec sa famille en Russie. Au moment où ils s'arrêtent faire le plein, le garçon porte secours à un chat qui se révèle être Kat Baïoun, une créature parlante racontant des histoires. Le soir même, les deux enfants se réveillent en pleine nuit et découvrent qu'ils se sont transportés dans un tout autre pays: la Russie des contes et légendes.