Réédition. Zachary a écrasé son plus beau papillon lorsque Cédric l'a bousculé à la sortie de l'école. Attristé, de retour à la maison, il raconte sa mésaventure à son Zloukch. Celui-ci l'encourage à dessiner. Dans son paysage, Zachary intègre de nouveaux personnages farfelus... Et lorsque dans l'arbre devenu magique le Zloukch l'invite à traverser dans son pays imaginaire, le garçonnet rêveur s'empresse de les y rejoindre.