Emma a un ami imaginaire: Watson, une drôle de créature mauve pas très loin de l'ourson à laquelle elle peut toutefois conférer diverses formes au gré de ses envies. Ici, elle décide de confier son secret à son amie Lilas, qui a elle aussi un compagnon très original: un dragon chinois nommé M. Long. Tous ensemble, ils se livrent à une partie de cache-cache endiablée, mais Watson et M. Long brillent par leur absence lorsque vient le temps de faire du rangement. Mais, où est donc passée la baguette magique d'Emma? Parallèlement, cette dernière et Watson se disent que dans la tête de Lilas, ça doit être un feu d'artifice permanent et bien joli à voir. Mais, peut-on se projeter dans l'imaginaire de quelqu'un?