À la suite d'une chute au pied d'un sapin qui s'est mal terminée, Clochat est de retour au paradis des chats afin de réclamer une troisième vie au Chat supérieur. Le voilà donc contraint de plaider une nouvelle fois sa cause devant ce dernier afin de prouver qu'il mérite ce privilège en énumérant tous ses bons coups et ce qu'il a fait de bien. En compagnie de Rat-Vie, le rongeur qui lui sert d'avocat, Clochat s'installe donc dans une salle de cinéma pour monter son dossier en regardant le film de sa deuxième existence. Une existence qui commence sur les chapeaux de roue, lorsqu'il se retrouve sans famille après avoir été emporté par le courant de la rivière en pourchassant un papillon. Contraint à se débrouiller seul, il se lie d'amitié avec Palourd, un chat de gouttière dodu, qui ne pense qu'à son estomac et qui compte sur lui pour se nourrir. Clochat multiplie donc les stratagèmes plus ou moins légaux afin de rapporter de la nourriture à son copain tout en prenant soin de remplacer la nourriture qu'il a chipée par diverses offrandes dérobées sur les bateaux accostés au port. Lorsque Charmotte, la marmotte, lui apprend que des pirates sont de passage dans la région, Clochat décide de leur dérober leur carte au trésor. Il ignore que son amie végétarienne l'a manipulé pour mettre la patte sur un trésor qui est loin d'être à la hauteur de ses espérances...