Les yeux exorbités regardant dans deux directions différentes, le corps rachitique et les oreilles tombantes... Dès sa naissance, le Chien est considéré comme trop laid pour être adopté, de sorte qu'il a dû survivre à une noyade et à une jeunesse dans une décharge, où Gueule Noire, une vieille chienne presque aveugle, l'élève, avant de gagner la ville lorsque sa gardienne meurt écrasée par un réfrigérateur. Malgré le conseil de celle-ci de se méfier des hommes, il est recueilli par un boucher, mais il sent que c'est une maîtresse qui devrait plutôt prendre soin de lui. Il se retrouve ainsi à la fourrière pour trois jours en compagnie de Laineux, un chien âgé et égaré qu'il quitte à regret quand une fillette le choisit pour compagnon, spécifiquement parce qu'il est moche et méchant. Sa relation avec celle qu'il baptise Pomme, à cause de son odeur particulière, est d'abord sereine jusqu'à leur retour de vacances, alors qu'elle commence à le délaisser et que les parents de cette dernière ragent contre lui. Suite à une fugue, l'animal se lie d'amitié avec la petite, qui comprend qu'elle doit mieux traiter son ami pour qu'il parvienne enfin à s'épanouir.