Bien que cela exaspère sa mère, qui croit qu'il vaut mieux apprendre à chasser qu'à rêver, Najak, le petit Inuit, passe beaucoup de temps auprès du sorcier Toornivoq. Ce dernier lui apprend des chants magiques et lui transmet peu à peu son savoir. Un jour, il lui fait même cadeau d'un tambour plus brillant que le soleil en le priant de se rappeler que la vraie magie, il la trouvera au fond de son coeur. Sur le chemin du retour, Najak devra d'ailleurs inventer ses propres chansons pour affronter un ours affamé, une effroyable tempête et l'horrible Tupilak, le monstre aux yeux de glace...