Depuis quelque temps, le nain Grelu semble malheureux. De plus, au fond du jardin où chaque soir il s'enfonce, le ciel se couvre d'un énorme nuage noir. Malourène le questionne. Désespéré, il lui avoue qu'il cherche le sourire perdu de la mignonne Fadette, dont il est amoureux. Fadette de son côté se cache. Malourène et les habitants du jardin leur viennent en aide.