Au sein de son laboratoire, le savant Peter Peterson a créé un monstre qu'il souhaite aussi vilain que moche afin d'honorer une commande passée par le redoutable Bryan Cooper. Quelle n'est pas sa déception de constater que sa créature est surdouée et attentionnée! Après ce lamentable échec, le scientifique se remet à l'ouvrage et donne vie à un véritable méchant, que le gentil Numéro Un éduque et s'affaire rapidement à transformer en un être aussi doux et respectueux que lui. Peter réussira-t-il enfin à fabriquer un être odieux qui satisfera son sinistre client?